
เมื่อตอนยังแบเบาะ มีปีศาจจิ้งจอกเก้าหางบุกโคโนะฮะ เพื่อปกป้องหมู่บ้านโคโนะฮะ โฮคาเงะ รุ่นที่ 4 จึงพลีชีพและกักตัวปีศาจจิ้งจอกเก้าหาง(เคียวบิ) ไว้ในตัวของเขานารุโตะ เมื่อนารุโตะโตขึ้นมา ทีแรก ผู้คนในหมู่บ้านไม่ชอบนารุโตะเท่าไหร่นัก เพราะคิดว่าจิ้งจอกเก้าหางในร่างนารุโตะเป็นต้นเหตุให้ โฮคาเงะรุ่นที่ 4 ต้องเสียชีวิต แต่นารุโตะก็ยังร่าเริง กวนโอ้ยชาวบ้านไปทั่ว โดยไม่ได้น้อยใจผู้คนในหมู่บ้าน และพยายามฝึกฝนวิชา โดยมีความฝันที่จะเป็นโฮคาเงะให้ได้ในอนาคต จนนารุโตะได้กลายเป็นกำลังสำคัญของหมู่บ้านในที่สุด
อุจิวะ ซาสึเกะเพื่อนร่วมทีมของนารุโตะ มีความแค้นฝังใจกับพี่ชายของตัวเอง คือ อุจิวะ อิทาจิ ที่สังหารพ่อและแม่ของตัวเอง สายเลือดตระกูลอุจิวะ มีความสามารถพิเศษคือ เนตรวงแหวน และการใช้คาถาไฟ ซาสึเกะตั้งใจฝึกวิชาเพื่อจะไปแก้แค้นพี่ชาย ซึ่งเป็นสุดยอดนินจาที่หักหลังหมู่บ้าน ไปเข้ากลุ่มแสงอุษา ความเก่งกาจของซาสึเกะ ทำให้ นารุโตะ แอบชื่นชมเขาอยู่ แต่ด้วยความหล่อ + เก่ง ของซาสึเกะ ทำให้เขาเป็นที่หมายปองของสาวๆ รวมทั้ง ซากุระ ที่นารุโตะแอบหลงรักด้วย ทำให้ นารุโตะ พยายามฝึกฝนวิชา เพื่อเอาชนะ ซาสึเกะให้ได้ ผลก็คือ ทั้งคู่ได้พัฒนาฝีมือได้อย่างรวดเร็ว และเป็นเพื่อนร่วมทีมที่สนิทที่สุด ความเก่งกาจของนารุโตะ ที่มากขึ้นๆ จากที่เคยเป็นลูกไล่ กลับมาสูสี และอาจจะเหนือกว่าตัวเขา ทำให้ ซาสึเกะ รู้สึกแค้นใจ ที่ตนเองไม่สามารถพัฒนาฝีมือได้รวดเร็วมากกว่านี้ ภายหลังจึงได้ตัดสินใจ ออกจากหมู่บ้านโคโนะฮะ เข้าร่วมกลุ่มฝ่ายตรงข้ามอย่าง โอโรจิมารุ ที่สามารถจะมอบพลังให้กับเขา แม้โอโรจิมารุต้องการจะใช้ร่างของซาสึเกะ แต่เพื่อที่จะฆ่าพี่ชายด้วยมือตัวเองแล้ว เขายอมทำทุกอย่าง
ฮารุโนะ ซากุระ สาวที่นารุโตะหลงรัก แต่เจ้าตัวดันไปชอบซาสึเกะซะนี่ ทำให้ นารุโตะ กลายเป็นคู่กัดกับซาสึเกะ ที่แข่งกันฝึกฝนวิชามาตลอด ซากุระ เป็นคุโนะอิจิ(นินจาหญิง) ที่หัวไว เรียนรู้ได้เร็ว ภายหลังจากที่ ซาสึเกะ ตัดสินใจไปเข้ากลุ่มโอโรจิมารุ ซากุระตัดสินไปไปเป็นลูกศิษย์ของ ซึนาเดะ โฮคาเงะรุ่น 5 เพื่อฝึกให้ตัวเองเก่งขึ้นพอที่จะไปช่วยพาตัวซาสึเกะกลับมา นารุโตะ รู้ดีว่า ซากุระ ชอบ ซาสึเกะมาก จึงให้สัญญากับซากุระ เป็นสัญญาตลอดชีวิตว่า จะพาตัวซาสึเกะกลับมาให้ได้ หลังจากฝึกวิชา 3 ปี นารุโตะ มีโอกาสได้ช่วยซาสึเกะ แต่ก็ต้องเอาตัวเข้าเสี่ยงโดนจิ้งจอกเก้าหางกลืนร่าง เพื่อกำจัดโอโรจิมารุ ทำให้ ซากุระ รู้สึกเสียใจที่ตนเองเป็นต้นเหตุให้นารุโตะ ต้องเอาชีวิตเข้าแลก เพื่อช่วยซาสึเกะกลับมา จนแอบมีใจให้นารุโตะนิดๆ อิอิ